• 横浜市青葉区のファイナンシャルプランナー(FP) 老後生活・資産運用 土日のご相談も承ります

料金について

個人相談料金

 

安心の相談料返金保証付き*

500万円/
は得をするFP相談!

あおばFPの
総合パック

¥66,000(税込)

(延べ17時間分+
ライフプランレポート)


【延べ17時間の内訳(一例)】

・面談時間 3回(以上)×1.5時間=4.5時間以上
・分析時間 2回× 5時間=10時間
・面談後フォローアップ 2回×1時間=2時間 

※改善プランとして提案した各メニューの実行支援は、お客様のリクエストに応じてこちらの「延べ17時間」以外のお時間で別途行います。

総合パックをお申し込みの方に
書籍「お金の小学校」をプレゼント!

あおばFPの
総合パック
ってどんな内容?

当社のFP相談は、多くのファイナンシャルプランナーや保険来店ショップ等で行っている1回完結型の面談(2時間)のコンサルティングとは対照的かもしれません。なぜなら、やはり1回の面談だけではお客様の実情の把握や、価値観に合ったライフプランの作成は難しいと考えているからです。

私どもも、たった1回の面談だけではお客様のことを理解するのがやはり難しいですし、お客様はご自身のことを分からないからこそ相談に来てくださいます。
お客様が抱える「将来に対する漠然とした不安感」を払拭するための明確なライフプランを作成するためにも、必要な時間をしっかりと取った上でコンサルティングを行います。

有料相談はハードルが高いと思われがちですが、のちに資産運用益がうまれ、ムダな保険料や住宅ローンの金利負担を削減できれば、将来にわたる家計の収支が500万円〜1000万円程度改善する可能性も十分あります。
相談料負担以上の大きな結果を得るための一歩として、まずはさまざまな相談内容を組み合わせた「総合パック」のお申し込みをおすすめしています。ぜひお気軽にお問い合わせください!


総合パック Q&A

一般的な無料相談となにが違うの?

当社は基本的にはすべて有料相談です。(当社のシステムや具体的なサービス内容をご説明する「無料相談(ガイダンス)」の詳細は下表無料相談メニューをご参照ください)。
「有料でもそれ以上の結果が得られたので、やっぱり頼んでよかった」とお客様に感じていただけるよう、プロの視点からの的確なアドバイスを、責任をもってきちんとご提供したいと考えているからです。
「ぜひ詳しく話がしたい」とお感じになりましたら、まずはお問い合わせください。

家計を詳しく把握していないのですが大丈夫ですか?

家計見直しのご相談では、まずは毎月の家計を把握していただくために「家計収支チェックシート」をご用意しています。毎月の支出の平均額の算出、手取り収入(可処分所得)から支出を差し引いた、毎月の貯蓄可能額を簡単に確認していただけるものとなっています。
→家計収支チェックシートのサンプルはこちら
まずはここから始めるお客様もたくさんいらっしゃいます。今まで見えなかった「家計のムダ」をぜひ探してみてください。

「総合パック」と通常メニューとの違いは?

当社はお客様のライフステージに合わせたさまざまなメニューをご用意しています(下表相談メニューをご参照ください)。
しかし、お客様はいくつかのお悩みを並行して抱えていることに気づかないことも多くあります。例えば「老後設計を考えたいお客様にじっくりとヒアリングしてみると、住宅ローンの組み方に問題があった」などのケースです。
そんなときは、さまざまなお悩みを同時にクリアできる「総合パック」の方がかえってお得な場合もありますので、ぜひ当社スタッフにご相談ください。適切なメニューをご提案させていただきます。

「ライフプランレポート」とは?

家族の未来をシミュレーションしてみましょう。ライフプランレポートで書き込んだ夢や目標が実現できるか、修正があれば一緒に見直し、合わせて各種必要保証額も確認していきます。
→充実した内容のライフプランレポートのサンプルはこちら
お客様の未来の夢にしっかりとフォーカスしたオリジナルレポートが手に入ります。ライフプランニングは、ぜひあおばFPにご相談ください!

あなたのライフプランをトータルサポート!

総合パック ご提示書類の一例
(ご相談内容によって変わります)


教育資金計画


キャッシュフロー表


家計収支チェックシート


必要保障額シミュレーション


ハザードマップを使ったお住まいの補償設計


住宅ローン見直し・借り換え支援


介護・認知症対策のための家族信託・任意後見の案内


アセットアロケーションによる資産運用シミュレーション


ライフプランから導き出した必要保障額と各種設計


エンディングノート


年金等設計書


ライフプランレポート

無料相談メニュー
相談メニュー 詳細
無料相談(ガイダンス) まず、当社のFP相談がどのようなものかを簡単にご説明いたします。
→ PDF資料を見る
有料相談移行後に 現在のお悩みをじっくりとヒアリングし、ご相談内容を明確化していきます。

※遠方訪問相談については、別途訪問料を5,000円~(税別)いただきます。
 (遠方とは弊社より公共交通機関で片道1時間以上かかる場所)

個別相談メニュー        ※フォローアップ面談は含まれません。
①無料相談(ガイダンス)+  ②ライフプランレポート作成  +  ③1.5時間×2回面談
相談メニュー 詳細 料金
老後資金相談 老後の必要準備資金について試算し、各種年金制度利用方法や資産運用のアドバイスを行います。

<ご提示資料>
・老後資金、資産運用シミュレーション
・年金等設計書 など
44,000円(税込)
iDeCo
確定拠出年金相談
確定拠出年金制度説明・商品(ファンド)の選び方と掛金の配分方法や申し込み方法、世代別の運用方針・目標の設定を行い、ポートフォリオの組み方を解説します。

<ご提示資料>
・資産形成ガイドブック
・FPアセットアロケーション提案書 など
44,000円(税込)
住宅購入
ローン相談
住宅購入価格の相談、住宅ローンの選び方、住宅ローンの借り換え、繰り上げ返済方法、などのアドバイスなどを行います。

借り換えメリット セルフチェック

<ご提示資料>
・返済、繰上げ返済、借り換えシミュレーション など

「住宅ローン 新規・借り換え 実行支援サービス」こちらから

44,000円(税込)
家計見直し
教育資金相談
家計チェック、家計改善・教育資金のアドバイス

<ご提示資料>
・家計収支分析表
・キャッシュフロー表
・教育資金計画表 など
44,000円(税込)
相続サポートパック
相談メニュー 詳細 時間 料金
相続サポート
サービス
相続税・遺産総額の簡易試算、遺産分割アドバイス、相続対策サポート、相続発生後の手続きサポート、被相続人のライフプラン作成 

(1) ご相談案件の相続税評価資産合計額3億円未満  
(2) ご相談案件の相続税評価資産合計額3億円以上 
初回着手金:
(1) 66,000円  
(2)110,000
(いずれも税込)
  
翌月以降の
継続サポート
期間については
月額33,000円
(税込)

  ※一部料金が変更になる場合もあります。(令和3年12月改定)


安心の
相談料返金保証

当社のFP相談にご満足いただけなかった場合は料金を100%返金いたします。

3回目の相談終了時にアンケートをお渡しいたします。その時点でもし相談内容にご満足いただけなかった場合は、 7日以内にアンケート用紙にご記入の上、郵送・FAX・メールにて当社へご連絡ください。相談料をご指定の銀行口座に全額返金いたします。
すべてはお客様の安心とご満足のために、じっくりと丁寧にプランニングいたします。
ぜひ無料FP相談との違いをご確認ください。
※個人相談に限ります。

 


法人相談料金

相談メニュー 詳細 時間 料金
各種FPセミナー お金に関する各種セミナーの開催 セミナー
(半日)
110,000円~
(税込)
FP相談会 集客の為のFP相談会の開催 半日 55,000円~
(税込)

  ※リクエストに基づき調整しますのでお申し付けください。
  ※一部料金が変更になる場合もあります。(令和4年2月改定)


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