• 保険相談、住宅ローン、家計見直し相談 土日のご相談も承ります

定年・老後の暮らしについてのご相談

安心したセカンドライフのために年金・老後の資金準備から相続まで

安心した老後を送るために、退職後の収入(給与、公的年金、金融資産、退職金、相続など)と支出の総点検や、相続トラブルを避けるための事前準備と対策を具体的にサポートいたします。

老後の資産設計シミュレーションはこちら


例えばこんなご相談に、ファイナンシャルプランナーが丁寧にお応えします。

  • 年金が心配で、自分で老後資金を準備したいのだけど・・
  • 退職後は、趣味や旅行を存分に楽しみたい。貯えと年金でなんとかやっていけるかな?
  • 老後資金を準備するための金融商品は?
  • 相続のことは、誰に相談すればいいかわからない。

等、どんなことでもご相談ください


ご相談の流れ

1電話等でのお問い合わせ

ご相談内容のご確認、初回相談ご希望の日時をお伺いします

2ご来店またはご自宅へご訪問

対面のご相談で、専門家が詳しいご相談内容をお伺いします。

3個別プランのご提案

お客様に合った解決プラン・診断書を作成し、ご提案します。

詳しいご相談の流れはこちら


ご希望によりライフプランレポートを作成いたします。

《例》

  1. お子様の教育資金がかかり10年後は収支も赤字になっています。要注意!
  2. 退職金で一時的には裕福?でも住宅ローンも残債がまだあるのと老後の資金を貯めておかないと!
  3. 金融資産を切り崩して賄うことになります

詳細なデータをもとに、現状の改善ポイントから将来の予測までを詳しく解説した診断書をお渡しします。
さらに詳しい診断書サンプルをご覧いただけます。
  ライフプラン診断書サンプル(1.7 MB)


実際にご相談された方の例

ご相談者 R.K様  横浜市都筑区在住(30代自営業)

自分でお店をしています。自営業なので退職金もないし、病気になったら収入はなくなります。あと、一番心配は老後の資金です。

個人事業主の方から、老後生活資金についての相談が多くあります。個人事業主の大半は国民年金に加入しています。会社員のように上乗せ部分の厚生年金がないので年金給付が少なくなります。したがって、早いうちからの年金対策が必要になります。


個別相談では、ベテランのファイナンシャルプランナーにじっくり相談できます。
お気軽にお申し込み・お問い合わせください。

ご相談のお申し込み・お問い合わせ  詳しいご相談の流れ

Copyright あおばファイナンシャルプランナーズ
Designed by CORAL