• 保険相談、住宅ローン、家計見直し相談 土日のご相談も承ります

ご相談の流れ

ご相談の流れは以下のようになります。ご相談は面談形式となっています。ホームページ、もしくはお電話にてお申し込みください。 ※ご相談の内容によっては、必ずしも下記のとおりとは限りません。

STEP 1まずは、お気軽にお問い合わせ・ご予約下さい。

お問い合わせフォームから

お電話で[フリーダイヤル] 0120-922-114

STEP 2担当のファイナンシャルプランナーからご連絡いたします。

ご相談内容とご希望の日時・場所のお打ち合わせをします。
ご用意いただく資料等はこのときにお知らせします。

STEP 3個別面談[1次面談]

現在のお悩みをヒアリングし、ご相談内容を明確化。現状分析を行います。
(1回の相談時間は概ね90~120分です)

解決したら、この時点で相談終了

STEP 4ライフプランレポートの作成診断およびご提案[2次面談]

1次面談に基づき、資料を作成し解決へのアドバイスをさせていただきます。
お客様のご家族構成や家計の収支をヒアリングし、今後のご家族の希望などを基にライフプランレポートを作成します。問題点や改善点がありましたらご提案させていただきます。
(1回の相談時間は概ね60~90分です)

解決したら、この時点で相談終了


お渡しする書類のサンプル  質問表(151 KB)  ライフプラン診断書(1.7 MB)


ご相談の前に、こちらもぜひご覧ください。

ファイナンシャルプランナーって何?どんな相談ができるの?きちんとした資格なの?等、ファイナンシャルプランナーという仕事について、日本FP(ファイナンシャルプランナーズ)協会が発行している説明書です。私たちのことをもっとよく知っていただくために、ご相談の前に、ぜひご一読ください。
※右の図をクリックすると別ウィンドウでpdfファイルが開きます。


個別相談では、ベテランのファイナンシャルプランナーにじっくり相談できます。
お気軽にお申し込み・お問い合わせください。

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