• 横浜市青葉区のファイナンシャルプランナー(FP) 老後生活・資産運用 土日のご相談も承ります

ご相談の流れ

ご相談の流れは以下のようになります。ご相談は面談形式となっています。ホームページ、もしくはお電話にてお申し込みください。 ※ご相談の内容によっては、必ずしも下記のとおりとは限りません。

STEP 1まずは、お気軽にお問い合わせ・ご予約下さい。

お問い合わせフォームから

お電話で[フリーダイヤル] 0120-922-114

STEP 2担当のファイナンシャルプランナーからご連絡いたします。

ご相談内容とご希望の日時・場所のお打ち合わせをします。
ご用意いただく資料等はこのときにお知らせします。

STEP 3初回面談 無料FP相談ガイダンス

ご相談されたい内容について簡単なアドバイスと当社のFP相談の進め方や内容についてご説明いたします。(約30分)

STEP 4有料相談開始

ガイダンスでご意向に合えば有料の本相談に移行します。(約60分)
お客様のお悩みやご家族構成・家計の収支をヒアリングし、今後のご家族の希望などを基に暫定版ライフプランレポート作成の準備をします。

・初回面談(ヒアリングシート作成)の際にご準備いただくとよい物  FP相談持参資料リスト(266KB)

STEP 5個別相談 [2次面談]

初回面談時にヒアリングした内容で「暫定版ライフプランレポート」を提示します。
現状分析を行い問題点や改善点を認識共有し、作成したライフプランレポートの修正箇所をご確認頂きます。(相談時間は90分です)

STEP 6個別相談 [3次面談]

修正版ライフプランレポートの提示および具体的改善策のご提案
2次面談で共有した問題点・改善点に基づき修正版のライフプランレポートを提示および具体的改善策の提案を行います。(相談時間は90分です)

3回の面談で相談終了

STEP 7改善策の実行支援

リクエストに基づき3次面談でご提案した改善策の具体的実行支援を行います。


お渡しする書類のサンプル  質問表(151 KB)  ライフプラン診断書(1.7 MB)


ご相談の前に、こちらもぜひご覧ください。

ファイナンシャルプランナーって何?どんな相談ができるの?きちんとした資格なの?等、ファイナンシャルプランナーという仕事について、日本FP(ファイナンシャルプランナーズ)協会が発行している説明書です。私たちのことをもっとよく知っていただくために、ご相談の前に、ぜひご一読ください。
※右の図をクリックすると別ウィンドウでpdfファイルが開きます。


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