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家計見直しについてのご相談

結婚、出産、転職、定年・・
ライフステージごとの診断から家計全体の見直しまで

やみくもに節約を重ねても、なんとかなるさと開き直っても、漠然とした不安から逃れることはできません。家族の夢や目標を実現させるために、具体的な時期と費用を数字で予測してみましょう。


例えばこんなご相談に、ファイナンシャルプランナーが丁寧にお応えします。

等、どんなことでもご相談ください


ご相談の流れ

1電話等でのお問い合わせ

ご相談内容のご確認、初回相談ご希望の日時をお伺いします。

2ご来店またはご自宅へご訪問

対面のご相談で、専門家が詳しいご相談内容をお伺いします。

3個別プランのご提案

お客様に合った解決プラン・診断書を作成し、ご提案します。

詳しいご相談の流れはこちら


ご希望によりライフプランレポートを作成いたします。

《例》

  1. お子様の教育資金がかかり10年後は収支も赤字になっています。要注意!
  2. 退職金で一時的には裕福?でも住宅ローンも残債がまだあるのと老後の資金を貯めておかないと!
  3. 金融資産を切り崩して賄うことになります

詳細なデータをもとに、現状の改善ポイントから将来の予測までを詳しく解説した診断書をお渡しします。
さらに詳しい診断書サンプルをご覧いただけます。
  ライフプラン診断書サンプル(1.7 MB)


実際にご相談された方の例

ご相談者 A.T様  横浜市青葉区在住(30代主婦)

これから子供が大きくなるにつれて生活費や教育費が膨らんでくると思うのですが、今後どれ位の資金が必要ですか?

ご相談者の現時点での収支を分析しますと、やはりお子様が高校生から大学卒業までの期間はかなりの支出になると思われます。
下のお子様が手が離れる頃から、少しずつパート収入などで資金を蓄え備えておく必要があります。
自動車の維持費や生命保険料などの見直しも効果的です。


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