ご相談の流れ
ライフプラン総合パックの場合
最初にご相談をいただく場合、コストパフォーマンスのよい「セカンドライフプラン総合パック」「シニアライフプラン総合パック」をお薦めしております。
STEP-1 無料相談・ガイダンス
- ご相談内容とご希望の日時・場所をお知らせください。
ご相談内容について簡単なアドバイスと当社のFP相談の進め方や内容について、担当のファイナンシャルプランナーから面談やオンライン等でご説明いたします。
約1時間
有料相談（ライフプラン総合パック）のご依頼の有無確認
STEP-2 有料相談1回目
- ライフプラン総合パックをご希望される方は有料相談1回目に移行いたします。
お客様それぞれが抱える具体的なお悩みやご家族の構成、家計の収支などをヒアリングし、ご希望などを加味した上で「暫定版ライフプランレポート」作成の準備をいたします。
約1時間
STEP-3 分析・プランニング
- STEP-2での相談内容やお預かりした資料をもとに現状分析を行います。
問題点を洗い出した上で改善案を検討し、「暫定版ライフプランレポート」を作成いたします。
約5時間
STEP-4 有料相談2回目
- 「暫定版ライフプランレポート」を提示いたします。
こちらをご覧いただきながら問題点や改善点を認識・共有し、ライフプランレポートの修正箇所をご確認いただきます。
約1.5時間
STEP-5 修正分析・再プランニング
- STEP-4で共有した問題点・改善点の分析します。
分析を踏まえお客様の意向・希望にあった内容で「修正版ライフプランレポート」の作成、および具体的改善策を検討いたします。
約5時間
STEP-6 有料相談3回目
- 「修正版ライフプランレポート」の提示いたします。
30ページ以上となる具体的なライフプランレポートで改善策のご提案をいたします。
約1.5時間
具体的実行は各分野の専門家がサポートいたします
STEP-7 実行支援
- 資産運用・老後資金・保険の見直し・相続対策・不動産の処分など。
各分野の専門家と協力してサポートいたします。
有料相談（ライフプラン総合パック）は以上で終了です
STEP-8 フォローアップオンライン面談
- 「6か月後」「1年後」など、ご希望に応じてフォローアップオンライン相談を行います。
1回約1時間
