お金の相談
（70代）
安心と「次世代への継承」を見据える
豊かな経験を積んだこの年代は、安心して穏やかな日々を送りながら、大切な資産を次の世代へ円滑に引き継ぐための準備を進める時期です。
- 資産の安定運用と活用
大切な預貯金、不動産、有価証券を安定的に運用しながら、毎日の生活費や医療費などに効率的に活用していく方法をアドバイスします。 - 年金・医療・介護費用の理解
公的年金や医療・介護保険制度を深く理解し、それらを最大限に活用することで、安心して生活できるプランを構築します。 - 相続・終活の準備
ご自身の想いを大切に、遺言書の作成支援や、ご家族が困らないための資産の整理をお手伝いします。デジタル資産の管理やエンディングノートの作成もサポートし、ご自身の「もしも」に備えます。 - 財産管理と見守り
お一人での生活に不安がある場合、財産管理のサポートや、見守りサービス、任意後見制度など、多角的な安心策をご提案します。
相談の流れ（全4ステップ）
- 初回面談（60分無料）
現在の生活状況、資産（預貯金、不動産、有価証券など）の状況、そして相続や終活に関するご意向を詳しくお伺いします。 - 資産の現状整理と活用計画
大切な資産の状況を整理し、毎日の生活費や医療費などに効率的に活用していく方法を検討します。 - 年金・医療・介護費用の理解と備え
公的年金や医療・介護保険制度を深く理解し、それらを最大限に活用するプランを構築。万が一の費用への備えも検討します。 - 相続・終活の準備と実行支援
ご自身の意思を尊重した遺言書作成支援や、ご家族が困らないための資産整理をお手伝いします。必要に応じて専門家と連携し、実行をサポートします。
