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ご相談の流れ
ご相談の流れは以下のようになります。ご相談は面談形式となっています。ホームページ、もしくはお電話にてお申し込みください。
※ご相談の内容によっては、必ずしも下記のとおりとは限りません。
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ご相談内容とご希望の日時・場所のお打ち合わせをします。 ご用意いただく資料等はこのときにお知らせします。 |
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現在のお悩みをヒアリングし、ご相談内容を明確化。現状分析を行います。 （1回の相談時間は概ね60〜90分です）  |
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| 1次面談に基づき、資料を作成し解決へのアドバイスをさせていただきます。 お客様のご家族構成や家計の収支をヒアリングし、今後のご家族の希望などを基にライフプランレポートを作成します。問題点や改善点がありましたらご提案させていただきます。 （1回の相談時間は概ね60〜90分です）  |
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ご相談の前に、こちらもぜひご覧ください。
ファイナンシャルプランナーって何？どんな相談ができるの？きちんとした資格なの？等、ファイナンシャルプランナーという仕事について、日本FP（ファイナンシャルプランナーズ）協会が発行している説明書です。私たちのことをもっとよく知っていただくために、ご相談の前に、ぜひご一読ください。
※右の図をクリックすると別ウィンドウでpdfファイルが開きます。
ファイナンシャルプランナーって何？どんな相談ができるの？きちんとした資格なの？等、ファイナンシャルプランナーという仕事について、日本FP（ファイナンシャルプランナーズ）協会が発行している説明書です。私たちのことをもっとよく知っていただくために、ご相談の前に、ぜひご一読ください。
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